Importar datos

Importar movimientos desde el banco o desde un Excel

Os explicamos en tres pasos cómo empezar a utilizar Contamoney:

Crear una cuenta

Para crear tu cuenta bancaria, tienes que dirigirte al menú “Configuración”.

Desde aquí pinchamos en “Mi dinero”, donde configuraremos las cuentas bancarias, las tarjetas de crédito, paypal, etc. Por defecto aparece cargada una cuenta bancaria, nuestro efectivo, y una tarjeta de débito, todas ellas configurables. Nos situamos sobre la cuenta bancaria que aparece por defecto, hacemos clic y en la barra superior pulsamos sobre “Editar” para ponerle nombre a nuestra cuenta y le indiquemos el saldo.

Si vamos a importar los movimientos debemos tener en cuenta que la primera vez hay que poner el saldo que existía en la cuenta antes del primer movimiento que vamos a importar. Si teníamos 3000 euros, después de importar los datos, todos los movimientos aparecerán en relación a ese saldo. Si no hacemos este paso, al no tener el valor inicial de la cuenta, es posible que los datos no nos coincidan con los que tenemos.

Importar movimientos

Pinchamos en el menú “Nuevo”, “Importar movimiento”. Aquí podemos añadir un excel o pegar directamente los movimientos. Todos estos pasos están definidos y Contamoney te guiará en la importación. Puedes ver el videotutorial “Importar movimientos en Contamoney”.

Categorizar los movimientos

Contamoney tiene configuradas por defecto varias categorías, pero desde el menú “Configuración” puedes crear el árbol de categorías que más de adapte a tus necesidades.

Como veis, en estos tres simples pasos, Contamoney está preparado para importar, analizar y  llevar un control de tus finanzas profesionales y personales de forma sencilla.

Si tienes alguna duda, en Contamoney dispones de unos foros donde te damos soporte para que saques todo el partido al programa.

5 Comments
  • Buenos días, solo veo como manera de importar datos el pegarlos con Copia – Pega desde el banco o una tabla excel, no veo manera de importar desde un fichero Excel. Habéis quitado esta posibilidad desde la redacción de este tutorial ?
    Gracias

  • Buenos días, en la importación, en mi banco hay un campo de segundo concepto que pone la naturaleza del movimiento, como “recibo domiciliado”, “recibo de tarjeta visa”, “pago con tarjeta”, “transferencia”, etc. Me parece que sería un campo importante de importar, porque facilitaría mucho el reconocimiento automático de la naturaleza del movimiento, no ? En algún otro programa, los recibos se identifican por proveedor y aparecen en una lista especial de ‘recibos’ y es importante.

    • Hola christophe, estamos trabajando actualmente en la forma de entrada de datos a contamoney, queremos que contamoney sea capaz de ir clasificando automáticamente y enriqueciendo los datos cada vez más, permitiendo así análisis más exhaustivos.

  • hola, un detalle, pero vendría bien que en la ventana de importacion de datos, se pongan los botones “siguiente” y “atrás” o “limpiar” que están al final, al inicio también, porque cuando uno importa muchos datos pierde tiempo en ir al final, o no ve el botón porque no sabe. Sería más simple y rápido. Gracias

  • Buenos días, además de la conexión automático con la mayoría de los bancos, hay algo que las aplicaciones Fintonic, Wallo y Myvalue hacen muchísimo mejor es la categorización automática: utiliza la base de datos de los demás usuarios para identificar las categorías de entrada, sin que haya que decir nada, y proponer la clasificación, solo hace falta confirmar. Además, tiene los datos de las tiendas, sea H&M, Trucco, Zara, Leroy Merlín, cuotas a colegios profesionales, seguros, bancos, etc. Es mucho más inteligente la clasificación. Creo que es también una tendencia irreversible, convendría desarrollar esto rápidamente, soy capaces de hacerlo ?

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